В вашем браузере сайт может отображаться некорректно. Пожалуйста, обновите браузер.

Институт финансового планирования

Эксперту - как работать с порталом

Портал «Мой план» - это инструмент ваших продаж. Если им пользоваться эффективно, то он может стать вашим основным источником привлечения клиентов.

1. Создайте конкурентоспособный профиль, который давал бы полную информацию о вашем профессиональном опыте, образовании, а также услугах, которые вы оказываете своим клиентам:

После регистрации на портале, в своем профиле перейдете на закладку «эксперт» и нажмите кнопку «стать экспертом».

  • укажите свое Имя и Фамилию
  • поместите фотографию, с вашим лицом крупным форматом (в частности, может быть ваша фотография на документы личности, лучший размер фотографии 150x150 пикселей)
  • контактную информацию (обязательно телефон и email)
  • город проживания
  • ключевые специализации (личный финансовый план, ипотека, кредиты, вклады, акции и паевые фонды, страхование, налоги). По данным специализациям ваш профиль будет попадать в фильтры поиска
  • в поле «обо мне» кратко укажите основную информацию, которую вы хотите донести клиенту о себе и своих услугах. Размер этого поля ограничен 180 символами.
  • в поле «обо мне подробно» укажите более детальную информацию о себе и своих услугах.
  • затем укажите свой опыт работы, образование, информацию о полученных сертификатах, участие в обществах, гильдиях и ассоциациях, увлечения.
  • если вы являетесь профессиональным финансовым консультантом, поставьте соответствующую галочку после заполнения поля «опыт работы»

Помните, что у потенциального клиента ваш профиль должен вызывать, прежде всего, доверие. Постарайтесь указать ваши сильные профессиональные стороны, раскрыть особенности работы. Полнота и достоверность информации - основные критерии успешного профиля.

2. Будьте активны на портале:

  • Периодически размещайте советы и рекомендации по вопросам в области личных финансов. Это должны быть ваши личные советы, и вы будете нести репутационную ответственность за то, что напишите в данных статьях. Мы рекомендуем давать советы по той тематике, где вы являетесь действительно профессионалом. Прочитав ценный для себя совет, посетитель будет рассматривать вас как эксперта в данной области, и в следующий раз уже обратиться к вам непосредственно. Новые советы публикуются на главной странице сайта, привлекая внимание большинства посетителей портала «Мой план». Как добавить совет
  • Отвечайте на открытые вопросы, которые задаются посетителями портала. Ответив на вопрос, вы увеличите лояльность данного посетителя.
  • Отвечайте на вопросы заданные вам персонально. Даже если вы не готовы ответить на какой-либо персональный вопрос, пожалуйста, рекомендуйте клиенту обратиться к кому-то другому из ваших коллег, а не оставляете вопрос без комментариев.
  • Комментируйте новости, советы и ответы ваших коллег
  • Рекомендуйте вашим текущим клиентам или посетителям, для которых ваши советы или ответы оказались полезными, добавить вас в личные советники или выразить вам доверие.

Все эти действия, при положительных оценках со стороны аудитории портала, повышают ваш рейтинг. Структура и функционал портала «Мой план» разработаны таким образом, что чем выше рейтинг финансового советника, тем больше посетителей видят его профиль, и, соответственно, тем выше вероятность привлечения новых клиентов.

3. Размещайте адрес своего профиля на всех сайтах, где вы пишите что-то от своего имени в области личных финансов.

Чем больше ссылок на ваш профиль, тем он становится заметнее в поисковых системах и больше посетителей приходит именно на него. Весь интерфейс портала «Мой план» способствует продвижению услуг финансовых консультантов, и объясняет целевой аудитории, в чем ее выгода, демонстрируя успешные примеры людей, которые уже работают со своими финансовыми советниками. Поэтому, зайдя на ваш профиль на портале «Мой план», посетитель с гораздо большей вероятностью станет вашим клиентом, чем если просто наткнется на эту же информацию на любом другом сайте в интернете. Вы можете указывать адрес своего профиля в вашей подписи к своим email, а также размещать его в своих профилях на других сайтах (moikrug, livejournal, linkedIn итд).